📋 このステップで学ぶこと

• フィルターとは何か、なぜ重要なのか
• シンプルフィルターの使い方
• ワイルドカードフィルター（部分一致検索）
• 日付フィルター（期間指定、相対日付）
• Top Nフィルター（上位/下位の抽出）
• フィルターの階層と適用順序
• コンテキストフィルターの活用

前提： STEP 6-11でTableauの基本操作を理解していること

ネットショッピングで服を探すとき、どうしますか？

• 全商品：10,000点 😵
• 「レディース」でフィルター → 5,000点
• 「Tシャツ」でフィルター → 800点
• 「価格3,000円以下」でフィルター → 120点 😊

フィルターを重ねることで、見たい商品だけに絞り込めます。Tableauのフィルターもまったく同じ原理です！

ビジネスインテリジェンスでは、「見たいデータを見たいときに見る」ことが重要です。フィルターを使いこなせば、膨大なデータから瞬時に必要な情報を取り出せます。これがBIツールの真骨頂です！

Excelで新しいファイルを作成し、以下のデータを入力してください（最低20行以上）。

ファイル名「sales_filter.xlsx」で保存してください。
ポイント：店舗、カテゴリ、日付を複数パターン用意すると練習になります。

1. データペインで「店舗名」を右クリック
2. メニューから「フィルター」を選択
3. フィルターダイアログが開く
4. 表示したい店舗にチェックを入れる
   （例：「渋谷店」と「新宿店」のみチェック）
5. 「OK」をクリック

→ 選択した店舗のデータのみがグラフに表示されます！

1. データペインの「店舗名」をドラッグ
2. 画面左上の「フィルター」シェルフにドロップ
3. 同じようにフィルターダイアログが開く
4. 条件を選択して「OK」

フィルターシェルフは、列・行シェルフと同じ場所にある「フィルター」と書かれたエリアです。ここにフィールドを追加すると、フィルターとして機能します。現在適用中のフィルターが一覧で表示されるので、管理しやすいです。

1. フィルターシェルフの「店舗名」を右クリック
2. 「フィルターを表示」を選択
3. ビュー（グラフ）の右側にフィルターカードが表示される
4. ユーザーがチェックを変更すると、グラフが即座に更新される

フィルターカードの右上にある「▼」をクリックすると、表示形式を変更できます。

Googleで「Tableau 使い方」と検索すると、「Tableau 使い方 初心者」「Tableau 使い方 フィルター」など、検索ワードを含むページがヒットします。これと同じ機能がワイルドカードフィルターです。

1. 「商品名」フィールドを右クリック →「フィルター」
2. 「ワイルドカード」タブをクリック
3. 条件を選択：
   • 次を含む：指定した文字を含む
   • 次で始まる：指定した文字で始まる
   • 次で終わる：指定した文字で終わる
   • 完全一致：完全に一致する
4. テキストボックスに「PC」と入力
5. 「OK」をクリック

→ 「ノートPC」「デスクトップPC」など、「PC」を含む商品のみ表示されます！

• 商品グループの抽出：「〜PC」で終わる商品を一括抽出
• 地域別店舗：「東京」を含む店舗のみ表示
• 型番検索：「ABC-」で始まる商品番号
• 除外フィルター：「次を含まない」で特定文字列を除外

「直近7日間」「今月」「過去3ヶ月」のように、今日を基準にした期間でフィルターする機能です。

最大のメリット：日付が自動更新される！今日が12月5日なら「直近7日」は11/29〜12/5、明日になれば自動的に11/30〜12/6に変わります。

1. 「日付」フィールドを右クリック →「フィルター」
2. フィルタータイプを選択する画面で「相対的な日付」を選択
3. 「次へ」をクリック
4. 設定画面で以下を指定：
   • アンカー（基準日）：「今日」を選択
   • 期間：「直前の」を選択
   • 数：「3」と入力
   • 単位：「月」を選択
5. 「OK」をクリック

→ 今日から過去3ヶ月間のデータのみ表示されます！

1. 「日付」フィールドを右クリック →「フィルター」
2. 「日付の範囲」を選択
3. 開始日と終了日を指定
   （例：2024/01/01 〜 2024/03/31）
4. 「OK」をクリック

→ 指定した期間のデータのみ表示されます。

• 売上上位5商品：ベストセラーの特定
• 売上下位3店舗：改善が必要な店舗の発見
• リピート率上位10顧客：VIP顧客の抽出
• 在庫回転率下位商品：売れ残り商品の特定

1. 「店舗名」を右クリック →「フィルター」
2. 「上位」タブをクリック
3. 設定を行う：
   • フィールド：「売上」を選択
   • 上位/下位：「上位」を選択
   • 数：「5」と入力
   • 次による：「合計」を選択
4. 「OK」をクリック

→ 売上合計が上位5位の店舗のみ表示されます！

「上位20%の商品」のように、割合で指定することもできます。

1. 「上位」タブで「数」の代わりに「%」を選択
2. 「20」と入力（上位20%）
3. 「OK」をクリック

→ パレートの法則（80:20の法則）の分析に便利！「上位20%の商品で売上の80%を占める」などの分析ができます。

1. 抽出フィルター（Extract Filters）
2. データソースフィルター（Data Source Filters）
3. コンテキストフィルター（Context Filters）← 重要！
4. ディメンションフィルター（Dimension Filters）
5. メジャーフィルター（Measure Filters）
6. 表計算フィルター（Table Calc Filters）

上から順に適用されます。この順序は変更できません。

やりたいこと：「家電カテゴリ」の中で、売上上位5商品を表示したい

通常のフィルターだけの場合：

1. 売上上位5商品を全カテゴリから選択
2. その中から「家電カテゴリ」でフィルター
3. → 結果：家電が1〜2商品しか残らない（上位5に家電以外が多く含まれていた場合）

これは意図した結果ではありません！

1. 「家電カテゴリ」で先にフィルター（コンテキストフィルター）
2. その中から売上上位5商品を選択
3. → 結果：家電カテゴリの中で上位5商品が表示される！

これが意図した結果です！

ステップ1：カテゴリフィルターをコンテキストに追加

1. 「商品カテゴリ」を右クリック →「フィルター」
2. 「家電」のみチェック →「OK」
3. フィルターシェルフの「商品カテゴリ」を右クリック
4. 「コンテキストに追加」を選択
5. フィルターがグレーになる（コンテキストフィルターの印）

ステップ2：Top 5フィルターを追加

1. 「商品名」を右クリック →「フィルター」
2. 「上位」タブ
3. フィールド：売上、上位、5、合計
4. 「OK」

→ 家電カテゴリの中で売上上位5商品のみ表示されます！

• Top Nフィルターと組み合わせ：特定カテゴリの上位N個
• 依存関係があるフィルター：先に地域で絞ってから店舗を選ぶ
• パフォーマンス改善：大量データを先に減らして処理を軽く

• フィルターは必要なデータだけを抽出する機能
• シンプルフィルター：リストから選択（チェックボックス）
• ワイルドカード：部分一致検索（含む、始まる、終わる）
• 日付フィルター：相対日付（自動更新）がおすすめ
• Top N：上位/下位、数値または%で指定
• コンテキストフィルター：他のフィルターより先に適用
• フィルターカード：表示してユーザーが操作できるように

フィルターはBIツールの心臓部です。大量のデータから必要な情報を瞬時に取り出せるのがBIツールの強み。特に相対日付フィルター（自動更新）、Top Nフィルター（ランキング）、コンテキストフィルター（適用順序の制御）の3つを使いこなせば、ほとんどの分析ニーズに対応できます！

次のSTEP 13では、「パラメータの作成と活用」を学びます。パラメータを使うと、ユーザーが数値を入力したり、What-If分析を行ったりできます。フィルターよりも高度な操作が可能になります！