📅 STEP 37: DAXの時系列インテリジェンス

前年比、累計、移動平均…時系列分析の強力な武器！

📋 このステップで学ぶこと

時系列インテリジェンスとは何か
日付テーブルの重要性と設定方法
年初来累計（YTD）の計算方法
前年同期比較（SAMEPERIODLASTYEAR）
日付操作関数（DATEADD、DATESINPERIOD）
移動平均と実践的な時系列分析

ゴール：前年比、YTD、移動平均など、ビジネスで必須の時系列メジャーを作成できるようになる

📅 1. 時系列インテリジェンスとは

時系列インテリジェンスの概要

DAXには、時間に関する分析を簡単に行える特別な関数群があります。これを「時系列インテリジェンス（Time Intelligence）」と呼びます。前年比、累計、移動平均など、ビジネスで頻繁に使う時系列分析が、わずか数行のコードで実現できます。

✅ 時系列インテリジェンスでできること

機能	具体例	ビジネスでの活用
累計（Running Total）	YTD（年初来）、QTD（四半期）、MTD（月）	年間目標に対する進捗確認
期間比較	前年同期、前月同期、前週同期	売上の前年比較、成長率分析
成長率	前年比成長率、前月比成長率	業績のトレンド把握
移動平均	過去3ヶ月平均、過去12ヶ月平均	季節変動の除去、長期トレンド
期間集計	過去30日、過去1年間	リアルタイムダッシュボード

⚠️ 超重要！日付テーブルは必須です

時系列インテリジェンス関数を使うには、適切な日付テーブルが必要です。日付テーブルを作成し、「日付テーブルとしてマーク」しないと、これらの関数は正しく動作しません。これは最も重要なポイントなので、必ず設定してください。

日付テーブルの作成と設定

時系列インテリジェンスを使うための前提条件として、まず日付テーブルを作成し、正しく設定する必要があります。

💡 日付テーブルの作成（入力するDAX）

日付テーブル = 
ADDCOLUMNS(
    CALENDAR(DATE(2020, 1, 1), DATE(2030, 12, 31)),
    "年", YEAR([Date]),
    "月", MONTH([Date]),
    "月名", FORMAT([Date], "MMMM"),
    "四半期", "Q" & QUARTER([Date]),
    "年月", FORMAT([Date], "YYYY-MM")
)

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📊 日付テーブルの設定手順

手順	操作	補足
1	ホームタブ→「新しいテーブル」	DAX式入力欄が表示される
2	上記のDAX式を入力してEnter	日付テーブルが作成される
3	テーブルを右クリック→「日付テーブルとしてマーク」	これが最も重要！忘れずに
4	日付列（Date）を選択して確定	時系列関数が使えるようになる
5	モデルビューでファクトテーブルとリレーションシップ作成	売上[日付] → 日付テーブル[Date]（*:1）

📊 2. 年初来累計（YTD – Year To Date）

TOTALYTDの基本

YTD（Year To Date）は、年の初めから現在までの累計を計算する機能です。TOTALYTD関数を使うと、1行のコードで年初来累計を計算できます。

📊 TOTALYTD関数の構文

引数	説明	例
第1引数（必須）	計算するメジャー（式）	SUM(売上[金額])
第2引数（必須）	日付列	日付テーブル[Date]
第3引数（省略可）	年度末の日付	“3/31″（3月決算の場合）

✅ 年初来売上のメジャー（入力するDAX）

YTD売上 = 
TOTALYTD(
    SUM(売上[金額]),
    日付テーブル[Date]
)

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📊 YTDの動作イメージ

月	月次売上	YTD売上	計算内容
1月	100万円	100万円	1月のみ
2月	120万円	220万円	1月+2月
3月	110万円	330万円	1月+2月+3月
4月	130万円	460万円	1月〜4月
…	…	…	…
12月	150万円	1,400万円	年間合計

会計年度のYTD

日本企業の多くは3月決算です。会計年度でYTDを計算するには、第3引数で年度末を指定します。

💡 会計年度YTD（3月決算）のメジャー（入力するDAX）

会計年度YTD売上 = 
TOTALYTD(
    SUM(売上[金額]),
    日付テーブル[Date],
    "3/31"
)

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📊 会計年度末の指定方法

決算月	指定する値	会計年度の範囲（例：2024年度）
3月決算	“3/31”	2024/4/1 〜 2025/3/31
9月決算	“9/30”	2024/10/1 〜 2025/9/30
12月決算	指定不要（デフォルト）	2024/1/1 〜 2024/12/31

四半期累計（QTD）と月累計（MTD）

YTDと同様に、四半期の累計（QTD）や月の累計（MTD）も簡単に計算できます。

✅ QTDとMTDのメジャー（入力するDAX）

// 四半期累計（Quarter To Date）
四半期累計売上 = 
TOTALQTD(
    SUM(売上[金額]),
    日付テーブル[Date]
)

// 月累計（Month To Date）
月累計売上 = 
TOTALMTD(
    SUM(売上[金額]),
    日付テーブル[Date]
)

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💡 YTD/QTD/MTDの使い分け

関数	用途	ビジネスでの活用例
YTD	年間トレンド、年間目標との比較	「今年の累計売上は目標の70%達成」
QTD	四半期業績、四半期目標との比較	「Q2累計で前年同四半期を上回る」
MTD	月次進捗、月次目標との比較	「今月15日時点で月間目標の50%達成」

📈 3. 前年同期比較（SAMEPERIODLASTYEAR）

SAMEPERIODLASTYEARの基本

SAMEPERIODLASTYEAR関数は、ちょうど1年前の同じ期間のデータを取得します。前年比較はビジネスで最も頻繁に使われる分析の1つです。

✅ 前年売上のメジャー（入力するDAX）

前年売上 = 
CALCULATE(
    SUM(売上[金額]),
    SAMEPERIODLASTYEAR(日付テーブル[Date])
)

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💡 前年比（差分と比率）のメジャー（入力するDAX）

// 前年比（差分）
前年比 = 
SUM(売上[金額]) - [前年売上]

// 前年比率（%）
前年比率 = 
DIVIDE(
    SUM(売上[金額]) - [前年売上],
    [前年売上]
) * 100

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📊 前年比較の表示例

月	今年売上	前年売上	前年比	前年比率
2024/1	100万円	90万円	+10万円	+11.1%
2024/2	120万円	100万円	+20万円	+20.0%
2024/3	110万円	105万円	+5万円	+4.8%

前年同期YTDとの比較

月次の前年比だけでなく、YTDベースでの前年比較も重要です。「今年の1月から今月までの累計」と「去年の同期間の累計」を比較できます。

✅ YTDベースの前年比較メジャー（入力するDAX）

// 今年のYTD
今年YTD = 
TOTALYTD(
    SUM(売上[金額]),
    日付テーブル[Date]
)

// 前年のYTD
前年YTD = 
CALCULATE(
    TOTALYTD(SUM(売上[金額]), 日付テーブル[Date]),
    SAMEPERIODLASTYEAR(日付テーブル[Date])
)

// YTD前年比率（%）
YTD前年比率 = 
DIVIDE(
    [今年YTD] - [前年YTD],
    [前年YTD]
) * 100

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📊 YTD前年比の解釈例

項目	値	意味
現在	2024年5月末	分析時点
今年YTD（1-5月）	5,500,000円	2024年1月〜5月の累計
前年YTD（1-5月）	5,000,000円	2023年1月〜5月の累計
YTD前年比	+500,000円	同期間で50万円増加
YTD前年比率	+10%	前年同期比10%成長

🔄 4. 日付操作関数（DATEADD）

DATEADDの基本

DATEADD関数は、指定した期間だけ日付をシフトする関数です。前月、前週、前四半期など、様々な期間との比較が可能です。

📊 DATEADD関数の構文

引数	説明	例
第1引数	日付列	日付テーブル[Date]
第2引数	シフト数（マイナスで過去）	-1（1期間前）
第3引数	単位	YEAR、QUARTER、MONTH、DAY

✅ 前月売上・前週売上のメジャー（入力するDAX）

// 前月の売上
前月売上 = 
CALCULATE(
    SUM(売上[金額]),
    DATEADD(日付テーブル[Date], -1, MONTH)
)

// 前週の売上（7日前）
前週売上 = 
CALCULATE(
    SUM(売上[金額]),
    DATEADD(日付テーブル[Date], -7, DAY)
)

// 2年前の売上
2年前売上 = 
CALCULATE(
    SUM(売上[金額]),
    DATEADD(日付テーブル[Date], -2, YEAR)
)

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💡 前月比のメジャー（入力するDAX）

// 前月比（差分）
前月比 = 
SUM(売上[金額]) - [前月売上]

// 前月比率（%）
前月比率 = 
DIVIDE(
    [前月比],
    [前月売上]
) * 100

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📊 DATEADDの単位一覧

単位	意味	使用例
YEAR	年単位	DATEADD(日付, -1, YEAR) → 1年前
QUARTER	四半期単位	DATEADD(日付, -1, QUARTER) → 1四半期前
MONTH	月単位	DATEADD(日付, -3, MONTH) → 3ヶ月前
DAY	日単位	DATEADD(日付, -30, DAY) → 30日前

📊 5. 移動平均と期間集計

移動平均（Rolling Average）

移動平均は、過去N期間の平均を計算する手法です。季節変動を除去し、長期トレンドを把握するのに有効です。DATESINPERIOD関数を使います。

✅ 移動平均のメジャー（入力するDAX）

// 過去3ヶ月の移動平均
過去3ヶ月平均 = 
CALCULATE(
    AVERAGE(売上[金額]),
    DATESINPERIOD(
        日付テーブル[Date],
        MAX(日付テーブル[Date]),
        -3,
        MONTH
    )
)

// 過去12ヶ月の移動平均（年間トレンド）
過去12ヶ月平均 = 
CALCULATE(
    AVERAGE(売上[金額]),
    DATESINPERIOD(
        日付テーブル[Date],
        MAX(日付テーブル[Date]),
        -12,
        MONTH
    )
)

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📊 DATESINPERIOD関数の構文

引数	説明	例
第1引数	日付列	日付テーブル[Date]
第2引数	基準日	MAX(日付テーブル[Date])
第3引数	期間数（マイナスで過去）	-3（過去3期間）
第4引数	単位	MONTH、DAY など

📊 移動平均の効果

月	月次売上	3ヶ月移動平均	効果
2024/1	100万円	–	–
2024/2	120万円	–	–
2024/3	110万円	110万円	平滑化開始
2024/4	130万円	120万円	変動を抑制
2024/5	115万円	118.3万円	トレンド把握

過去N日間の集計

DATESINPERIODを使って、直近N日間の売上を集計することもできます。リアルタイムダッシュボードで活用できます。

💡 過去N日間の売上メジャー（入力するDAX）

// 過去30日間の売上
過去30日売上 = 
CALCULATE(
    SUM(売上[金額]),
    DATESINPERIOD(
        日付テーブル[Date],
        MAX(日付テーブル[Date]),
        -30,
        DAY
    )
)

// 過去7日間の売上（週次）
過去7日売上 = 
CALCULATE(
    SUM(売上[金額]),
    DATESINPERIOD(
        日付テーブル[Date],
        MAX(日付テーブル[Date]),
        -7,
        DAY
    )
)

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🎯 6. 実践的な時系列分析

KPIダッシュボード用メジャー

実務で使うKPIダッシュボードには、様々な時系列メジャーを組み合わせます。以下は、包括的な時系列分析のためのメジャーセットです。

✅ KPIダッシュボード用メジャーセット（入力するDAX）

// 1. ベースメジャー
売上 = SUM(売上[金額])

// 2. 年初来累計
YTD売上 = TOTALYTD([売上], 日付テーブル[Date])

// 3. 前年売上
前年売上 = 
CALCULATE([売上], SAMEPERIODLASTYEAR(日付テーブル[Date]))

// 4. 前年YTD
前年YTD = 
CALCULATE([YTD売上], SAMEPERIODLASTYEAR(日付テーブル[Date]))

// 5. 前年比率（%）
前年比率 = 
DIVIDE([売上] - [前年売上], [前年売上]) * 100

// 6. YTD前年比率（%）
YTD前年比率 = 
DIVIDE([YTD売上] - [前年YTD], [前年YTD]) * 100

// 7. 3ヶ月移動平均
MA3 = 
CALCULATE(
    AVERAGE(売上[金額]),
    DATESINPERIOD(日付テーブル[Date], MAX(日付テーブル[Date]), -3, MONTH)
)

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目標進捗管理

年間目標に対する進捗を管理するメジャーも、時系列インテリジェンスを活用して作成できます。

💡 目標進捗管理メジャー（入力するDAX）

// 年間目標（固定値またはテーブルから取得）
年間目標 = 12000000

// 月次目標（均等割）
月次目標 = DIVIDE([年間目標], 12)

// YTD目標
YTD目標 = 
VAR 現在月 = MAX(日付テーブル[月])
RETURN [月次目標] * 現在月

// YTD達成率（%）
YTD達成率 = 
DIVIDE([YTD売上], [YTD目標]) * 100

// 目標との乖離
目標乖離 = [YTD売上] - [YTD目標]

// 残り期間での必要月次売上
月次必要売上 = 
VAR 残り月数 = 13 - MAX(日付テーブル[月])
VAR 残り目標 = [年間目標] - [YTD売上]
RETURN DIVIDE(残り目標, 残り月数)

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📊 目標進捗ダッシュボードの表示例

指標	値	状態
YTD売上	8,500,000円	–
年間目標	12,000,000円	–
YTD達成率	70.8%	⚠️ やや遅れ
目標乖離	-500,000円	要改善
必要月次売上	1,166,667円/月	現状より+17%必要

📝 STEP 37 のまとめ

✅ このステップで学んだこと

TOTALYTD：年初来累計の計算（会計年度対応可）
SAMEPERIODLASTYEAR：前年同期との比較
DATEADD：柔軟な期間シフト（年/四半期/月/日）
DATESINPERIOD：移動平均と期間集計
日付テーブル：すべての時系列関数の基礎（必須設定）
実践活用：KPIダッシュボード、目標進捗管理

💡 最重要ポイント

時系列インテリジェンスは日付テーブルありきです！

まず適切な日付テーブルを作成し、「日付テーブルとしてマーク」することが絶対条件。それさえできれば、TOTALYTD、SAMEPERIODLASTYEARなどの関数で、驚くほど簡単に前年比や累計が計算できます。

ビジネスダッシュボードには必須の機能なので、しっかりマスターしましょう！

📝 実践演習

演習 1 基礎

以下のメジャーを作成してください：
1. 年初来の売上合計（YTD）
2. 前年同期の売上
3. 前年比（差分）
4. 前年比率（%）

【時系列メジャーの作成】

前提：日付テーブルを作成済み、日付テーブルとしてマーク済み

// 1. 年初来の売上合計（YTD）
YTD売上 = 
TOTALYTD(
    SUM(売上[金額]),
    日付テーブル[Date]
)

// 2. 前年同期の売上
前年売上 = 
CALCULATE(
    SUM(売上[金額]),
    SAMEPERIODLASTYEAR(日付テーブル[Date])
)

// 3. 前年比（差分）
前年比 = 
SUM(売上[金額]) - [前年売上]

// 4. 前年比率（%）
前年比率 = 
DIVIDE(
    [前年比],
    [前年売上]
) * 100

使い方：

折れ線グラフ：X軸=年月、Y軸=YTD売上
カード：前年比率(%)を大きく表示
テーブル：月別に前年売上と比較

演習 2 応用

過去12ヶ月の移動平均を計算し、実際の売上と比較するメジャーを作成してください。売上が移動平均を上回っているか判定するメジャーも作成してください。

【移動平均とトレンド分析】

// メジャー1: 過去12ヶ月の移動平均
過去12ヶ月平均 = 
CALCULATE(
    AVERAGE(売上[金額]),
    DATESINPERIOD(
        日付テーブル[Date],
        MAX(日付テーブル[Date]),
        -12,
        MONTH
    )
)

// メジャー2: 実際の売上
月次売上 = SUM(売上[金額])

// メジャー3: 移動平均との差
MA差分 = 
[月次売上] - [過去12ヶ月平均]

// メジャー4: 移動平均比（%）
MA比率 = 
DIVIDE(
    [MA差分],
    [過去12ヶ月平均]
) * 100

// メジャー5: トレンド判定
トレンド判定 = 
IF([月次売上] > [過去12ヶ月平均], "上昇", "下降")

ビジュアル化：

折れ線グラフ：X軸=年月、Y軸=月次売上と過去12ヶ月平均（2本線）
売上が平均を上回る → 成長トレンド
売上が平均を下回る → 減速トレンド

演習 3 発展

会計年度（4月1日開始）でのYTD売上、前年度同期YTD売上、YTD前年比率を計算してください。また、年度末（3月31日）までの目標達成に必要な月次売上ペースも計算してください。

【会計年度ベースの高度な分析】

// 1. 会計年度YTD売上（4月開始）
会計年度YTD = 
TOTALYTD(
    SUM(売上[金額]),
    日付テーブル[Date],
    "3/31"
)

// 2. 前年度同期YTD
前年度YTD = 
CALCULATE(
    TOTALYTD(SUM(売上[金額]), 日付テーブル[Date], "3/31"),
    SAMEPERIODLASTYEAR(日付テーブル[Date])
)

// 3. YTD前年度比率（%）
YTD前年度比率 = 
DIVIDE([会計年度YTD] - [前年度YTD], [前年度YTD]) * 100

// 4. 年度目標
年度目標 = 12000000

// 5. 残り期間での必要売上ペース
月次必要ペース = 
VAR 現在月 = MONTH(MAX(日付テーブル[Date]))
VAR 経過月数 = IF(現在月 >= 4, 現在月 - 3, 現在月 + 9)
VAR 残り月数 = 12 - 経過月数
VAR 残り目標 = [年度目標] - [会計年度YTD]
RETURN DIVIDE(残り目標, 残り月数)

ポイント：

会計年度は”3/31″で指定
経過月数の計算が少し複雑（4月開始を考慮）
残り月数で必要ペースを逆算

❓ よくある質問

Q1: 時系列関数が動きません

日付テーブルの設定を確認してください。

チェックリスト：

☑ 日付テーブルを作成している
☑ 「日付テーブルとしてマーク」している
☑ ファクトテーブルとリレーションシップを設定
☑ リレーションシップがアクティブ
☑ 日付テーブルの範囲がデータ範囲をカバー

特に「日付テーブルとしてマーク」を忘れると、時系列関数はエラーになります！

Q2: YTDが12月以降もリセットされません

日付テーブルの年列を確認してください。

TOTALYTDは日付テーブルの年が変わるとリセットされます。日付テーブルに正しい年列があるか確認してください。

また、会計年度の場合は第3引数で年度末を指定：
TOTALYTD(SUM(売上[金額]), 日付テーブル[Date], “3/31”)

Q3: 前年のデータがないと前年比が表示されません

それは正常です。

SAMEPERIODLASTYEARは前年のデータが存在しないとBLANKを返します。

対策として、エラーハンドリングを追加できます：
前年比率 = IF(ISBLANK([前年売上]), BLANK(), DIVIDE([売上]-[前年売上], [前年売上]))

Q4: 移動平均がおかしな値になります

DATESINPERIODの基準日を確認してください。

正しい例：
DATESINPERIOD(日付テーブル[Date], MAX(日付テーブル[Date]), -12, MONTH)

間違い例：
DATESINPERIOD(日付テーブル[Date], TODAY(), -12, MONTH) ← 常に今日の日付になる

MAX(日付テーブル[Date])を使うと、フィルターコンテキストに応じた最新日が自動選択されます。

Q5: 会計年度とカレンダー年度を両方使いたい

メジャーを2セット作成しましょう。

カレンダー年度：
YTD_暦年 = TOTALYTD(SUM(売上[金額]), 日付テーブル[Date])

会計年度：
YTD_会計 = TOTALYTD(SUM(売上[金額]), 日付テーブル[Date], “3/31”)

スライサーでどちらを表示するか切り替えることも可能です。

📝

学習メモ

BIツール入門 - Step 37

📋 過去のメモ一覧 ▼

📅 STEP 37: DAXの時系列インテリジェンス

📋 このステップで学ぶこと

📅 1. 時系列インテリジェンスとは

時系列インテリジェンスの概要

日付テーブルの作成と設定

📊 2. 年初来累計（YTD – Year To Date）

TOTALYTDの基本

会計年度のYTD

四半期累計（QTD）と月累計（MTD）

📈 3. 前年同期比較（SAMEPERIODLASTYEAR）

SAMEPERIODLASTYEARの基本

前年同期YTDとの比較

🔄 4. 日付操作関数（DATEADD）

DATEADDの基本

📊 5. 移動平均と期間集計

移動平均（Rolling Average）

過去N日間の集計

🎯 6. 実践的な時系列分析

KPIダッシュボード用メジャー

目標進捗管理

📝 STEP 37 のまとめ

📝 実践演習

以下のメジャーを作成してください：1. 年初来の売上合計（YTD）2. 前年同期の売上3. 前年比（差分）4. 前年比率（%）

過去12ヶ月の移動平均を計算し、実際の売上と比較するメジャーを作成してください。売上が移動平均を上回っているか判定するメジャーも作成してください。

会計年度（4月1日開始）でのYTD売上、前年度同期YTD売上、YTD前年比率を計算してください。また、年度末（3月31日）までの目標達成に必要な月次売上ペースも計算してください。

❓ よくある質問

学習メモ

以下のメジャーを作成してください：
1. 年初来の売上合計（YTD）
2. 前年同期の売上
3. 前年比（差分）
4. 前年比率（%）