🎯 STEP 17: LOD表現（Level of Detail）の完全理解

Tableauの最強機能！集計のレベルを自在にコントロール

📋 このステップで学ぶこと

LOD表現とは何か、なぜ強力なのか
FIXED表現（固定レベル）の使い方
INCLUDE表現（レベルを追加）の使い方
EXCLUDE表現（レベルを除外）の使い方
LOD表現と通常の集計の違い
実務での活用例（顧客分析、構成比、コホート分析）

ゴール：LOD表現を使って、ビューの粒度に依存しない高度な計算ができるようになる

📍 1. LOD表現とは

LOD表現の定義と役割

LOD表現（Level of Detail Expression）は、ビューの集計レベルとは独立して、任意のレベルで集計を行う機能です。通常の集計関数がビューの粒度（行や列に何を配置しているか）に依存するのに対し、LOD表現は指定したレベルで固定的に計算されます。

LOD表現はTableauの中でも最も強力な機能の1つで、これを使いこなせるかどうかで分析の幅が大きく変わります。

📝 身近な例：クラスの平均点と個人の点数

学校のテストで「自分の点数」と「クラス全体の平均点」を比較したい場合を考えてみましょう。

【データ】

生徒A: 80点

生徒B: 75点

生徒C: 90点

…

【通常の集計】

AVG([点数]) → 生徒ごとにその人の点数が表示される

【LOD表現】

{FIXED : AVG([点数])} → どの生徒を見ても「クラス全体の平均点 82点」が表示される

ポイント：LOD表現を使うと、「全体の平均」と「個人の点数」を同時に比較できます！

💡 なぜLOD表現が強力なのか

課題	通常の集計	LOD表現
全体平均と比較したい	ビューの粒度で平均が変わる	{FIXED : AVG()}で全体を固定
顧客ごとの購入回数	ビューに顧客がないと計算できない	{FIXED [顧客ID] : COUNT()}で計算
構成比を計算したい	表計算が必要で複雑	{EXCLUDE : SUM()}でシンプルに
初回購入日を知りたい	別途集計が必要	{FIXED [顧客ID] : MIN([日付])}

📊 LOD表現の3つの種類

種類	機能	イメージ	使用場面
FIXED	指定したレベルで固定	「顧客ID」で固定して集計	顧客分析、コホート分析
INCLUDE	ビューのレベルに追加	店舗ビュー + 商品を追加	より細かい粒度で計算
EXCLUDE	ビューのレベルから除外	商品ビュー − 商品を除外	構成比の計算

🔒 2. FIXED表現（最も重要）

FIXEDの基本構文

FIXED表現は、指定したディメンションのレベルで集計を固定します。ビューに何を配置しても、FIXEDで指定したレベルの集計結果が返されます。

📝 FIXED表現の構文

【基本構文】

{FIXED [ディメンション] : 集計関数([メジャー])}

【ディメンションなし（全体で固定）】

{FIXED : 集計関数([メジャー])}

【複数ディメンション】

{FIXED [ディメンション1], [ディメンション2] : 集計関数([メジャー])}

✅ FIXED表現の活用パターン

活用場面	計算式	結果
顧客別売上合計	{FIXED [顧客ID] : SUM([売上])}	各顧客の累計売上額
顧客別平均購入額	{FIXED [顧客ID] : AVG([売上])}	各顧客の平均購入金額
初回購入日	{FIXED [顧客ID] : MIN([日付])}	各顧客が最初に購入した日
購入回数	{FIXED [顧客ID] : COUNTD([注文ID])}	各顧客の注文回数
全体の売上合計	{FIXED : SUM([売上])}	データ全体の売上合計（固定値）
全体の平均売上	{FIXED : AVG([売上])}	データ全体の平均売上（固定値）

📊 実践例：顧客をランク分けする

顧客の購入金額に基づいて、VIP・一般・ライトに分類する計算フィールドを作成します。

手順	作成するフィールド	計算式
1	顧客別売上合計	{FIXED [顧客ID] : SUM([売上])}
2	顧客ランク	IF [顧客別売上合計] >= 100000 THEN “VIP” ELSEIF [顧客別売上合計] >= 30000 THEN “一般” ELSE “ライト” END

結果：どのビューでも、各顧客が正しいランクで表示される

➕ 3. INCLUDE表現

INCLUDEの基本構文

INCLUDE表現は、ビューの粒度に指定したディメンションを追加して集計します。現在のビューよりも細かいレベルで計算したい場合に使用します。

📝 INCLUDE表現の構文

【基本構文】

{INCLUDE [ディメンション] : 集計関数([メジャー])}

【例：店舗ビューに商品レベルを追加】

{INCLUDE [商品名] : SUM([売上])}

→ ビュー：店舗別

→ 計算：店舗×商品 のレベルで集計してから店舗に戻す

📊 INCLUDEの動作イメージ

状況	説明
ビューの粒度	店舗別（渋谷店、新宿店、池袋店…）
INCLUDEで追加	商品名を追加 → 店舗×商品のレベルで計算
計算例	{INCLUDE [商品名] : AVG([売上])} → 各店舗で「商品ごとの平均売上」を計算し、その平均を店舗に戻す

✅ INCLUDE表現の活用パターン

活用場面	計算式	結果
商品別平均売上の平均	{INCLUDE [商品名] : AVG([売上])}	商品レベルで平均を計算
顧客別購入回数の合計	{INCLUDE [顧客ID] : COUNTD([注文ID])}	顧客レベルで購入回数を計算

➖ 4. EXCLUDE表現

EXCLUDEの基本構文

EXCLUDE表現は、ビューの粒度から指定したディメンションを除外して集計します。構成比を計算したり、より粗いレベルで集計したい場合に使用します。

📝 EXCLUDE表現の構文

【基本構文】

{EXCLUDE [ディメンション] : 集計関数([メジャー])}

【例：商品を除外して店舗レベルで集計】

{EXCLUDE [商品名] : SUM([売上])}

→ ビュー：店舗×商品

→ 計算：商品を無視して店舗レベルで集計

📊 EXCLUDEの最重要活用：構成比の計算

EXCLUDEの最も一般的な使い方は、構成比（シェア）の計算です。

計算	説明
分子	SUM([売上]) → 各商品の売上
分母	{EXCLUDE [商品名] : SUM([売上])} → 商品を除外した合計（＝店舗合計）
構成比	SUM([売上]) / {EXCLUDE [商品名] : SUM([売上])}

【計算フィールド】

名前: 売上構成比

計算式: SUM([売上]) / {EXCLUDE [商品名] : SUM([売上])}

【結果例】

渋谷店 – 家電: 60%

渋谷店 – 衣料品: 25%

渋谷店 – 食品: 15%

✅ EXCLUDE表現の活用パターン

活用場面	計算式	結果
商品の構成比	SUM([売上]) / {EXCLUDE [商品名] : SUM([売上])}	店舗内での各商品のシェア
店舗の平均からの差	SUM([売上]) – {EXCLUDE [商品名] : AVG([売上])}	店舗平均との差額
月別の構成比	SUM([売上]) / {EXCLUDE [月] : SUM([売上])}	年間売上に対する月別シェア

⚖️ 5. 3つのLOD表現の比較

FIXEDとINCLUDE/EXCLUDEの違い

3つのLOD表現はそれぞれ異なる動作をします。正しく使い分けるために、違いを理解しましょう。

📊 3つのLOD表現の比較

種類	粒度の決まり方	フィルターの影響	主な用途
FIXED	指定したディメンションで固定	コンテキストフィルターのみ影響	顧客分析、コホート、全体比較
INCLUDE	ビュー + 指定ディメンション	すべてのフィルターが影響	より細かい粒度での計算
EXCLUDE	ビュー − 指定ディメンション	すべてのフィルターが影響	構成比、親レベルとの比較

💡 フィルターとLOD表現の関係

フィルターの種類	FIXEDへの影響	INCLUDE/EXCLUDEへの影響
コンテキストフィルター	✅ 影響する	✅ 影響する
ディメンションフィルター	❌ 影響しない	✅ 影響する
メジャーフィルター	❌ 影響しない	✅ 影響する

重要：FIXEDは多くのフィルターの影響を受けないため、「全体の合計」や「固定的な基準値」を計算するのに適しています。

📊 6. 実務活用例

実際のビジネスシーンでの活用

LOD表現は、顧客分析、売上分析、コホート分析など、さまざまな場面で活用できます。代表的な活用例を紹介します。

📊 活用例1: リピート顧客の特定

手順	作成するフィールド	計算式
1	購入回数	{FIXED [顧客ID] : COUNTD([注文ID])}
2	顧客タイプ	IF [購入回数] >= 3 THEN “ロイヤル” ELSEIF [購入回数] = 2 THEN “リピート” ELSE “新規” END

活用：顧客タイプ別の売上分析、リピート率の向上施策の検討

📊 活用例2: 売上構成比の計算

手順	作成するフィールド	計算式
1	全体売上	{FIXED : SUM([売上])}
2	構成比	SUM([売上]) / [全体売上]
3	（書式設定）	パーセンテージ、小数点以下1桁

活用：商品カテゴリ別の売上シェア、店舗別の売上貢献度

📊 活用例3: 平均以上/以下の判定

手順	作成するフィールド	計算式
1	全体平均売上	{FIXED : AVG([売上])}
2	売上レベル	IF AVG([売上]) >= [全体平均売上] THEN “平均以上” ELSE “平均以下” END

活用：パフォーマンスの良い店舗・商品の特定、改善が必要な領域の発見

📊 活用例4: コホート分析（初回購入月別）

手順	作成するフィールド	計算式
1	初回購入日	{FIXED [顧客ID] : MIN([日付])}
2	初回購入月	DATETRUNC(‘month’, [初回購入日])
3	購入からの経過月数	DATEDIFF(‘month’, [初回購入日], [日付])

活用：顧客の獲得時期別のLTV分析、リテンション率の推移

✅ 7. ベストプラクティス

LOD表現を効果的に使うためのポイント

LOD表現は強力ですが、使い方を間違えると期待通りの結果が得られなかったり、パフォーマンスに影響したりすることがあります。

✅ Do（推奨）

推奨事項	理由
FIXEDを最初に覚える	最も使用頻度が高く、理解しやすい
波括弧 { } を忘れずに	LOD表現の必須構文。なしだとエラー
分かりやすい名前をつける	「顧客別売上合計」など、何を計算しているか明確に
段階的に計算フィールドを作る	複雑な計算は複数のフィールドに分割して管理
フィルターの影響を理解する	FIXEDはフィルターの影響を受けにくいことを意識

❌ Don’t（非推奨）

非推奨事項	問題点
必要以上にLOD表現を使う	パフォーマンスが低下する可能性がある
複雑なネストを作る	可読性が下がり、メンテナンスが困難になる
波括弧を忘れる	通常の計算フィールドとして認識されエラーになる
フィルターの影響を無視する	期待と異なる結果になることがある

📊 LOD表現の選び方ガイド

やりたいこと	使うLOD	例
特定のレベルで固定して計算	FIXED	顧客別の累計売上
全体の合計/平均を取得	FIXED（空）	{FIXED : SUM([売上])}
構成比を計算	EXCLUDE	カテゴリ別の売上シェア
より細かい粒度で計算	INCLUDE	商品レベルの平均売上
フィルターに影響されない計算	FIXED	初回購入日、顧客ランク

📝 STEP 17 のまとめ

✅ このステップで学んだこと

LOD表現：ビューの粒度とは独立して集計を行う強力な機能
FIXED：指定したレベルで固定（最も重要）
INCLUDE：ビューのレベルにディメンションを追加
EXCLUDE：ビューのレベルからディメンションを除外
構文：必ず波括弧 { } で囲む
活用：顧客分析、構成比、コホート分析、平均比較

💡 最重要ポイント

LOD表現はTableauの最強機能の1つです。特にFIXEDを使いこなせれば、ほとんどの分析ニーズに対応できます。

覚えておくべき3つのパターン：
・{FIXED [顧客ID] : SUM([売上])} → 顧客別の集計
・{FIXED : SUM([売上])} → 全体の合計
・SUM([売上]) / {EXCLUDE [商品名] : SUM([売上])} → 構成比

まずはFIXEDから始めて、徐々にINCLUDE、EXCLUDEも使いこなせるようになりましょう！

📝 実践演習

演習 1 基礎

顧客ごとの売上合計を計算するLOD表現を作成してください。また、それを使って顧客を「10万円以上」「5万円以上」「5万円未満」の3つにランク分けしてください。

【計算フィールドの作成】

フィールド名	計算式
顧客別売上合計	{FIXED [顧客ID] : SUM([売上])}
顧客ランク	IF [顧客別売上合計] >= 100000 THEN “10万円以上” ELSEIF [顧客別売上合計] >= 50000 THEN “5万円以上” ELSE “5万円未満” END

演習 2 応用

各商品の売上構成比を計算してください。ビューには「商品カテゴリ」と「売上」が表示されているものとします。

【計算フィールドの作成】

フィールド名	計算式
方法1: FIXED使用	全体売上: {FIXED : SUM([売上])} 構成比: SUM([売上]) / [全体売上]
方法2: EXCLUDE使用	SUM([売上]) / {EXCLUDE [商品カテゴリ] : SUM([売上])}

書式設定：パーセンテージ、小数点以下1桁

チャレンジ発展

顧客の「初回購入日」を計算し、初回購入月ごとに顧客をグループ化してください。さらに、各コホート（初回購入月グループ）の累計売上を計算してください。

【計算フィールドの作成】

フィールド名	計算式
初回購入日	{FIXED [顧客ID] : MIN([日付])}
初回購入月	DATETRUNC(‘month’, [初回購入日])
コホート別売上	{FIXED [初回購入月] : SUM([売上])}

【ビューの作成】

1	「初回購入月」を行シェルフにドラッグ
2	「売上」を列シェルフにドラッグ（SUM）
3	「顧客ID」をラベルにドラッグ（COUNTD）→ 顧客数を表示

結果：初回購入月ごとのコホート別売上と顧客数が表示される

❓ よくある質問

Q1: LOD表現と通常の集計の違いは何ですか？

ビューの粒度に依存するかどうかです。

・通常の集計（SUM([売上])）：ビューに配置したディメンションによって集計レベルが変わる
・LOD表現（{FIXED [顧客ID] : SUM([売上])}）：指定したレベルで固定され、ビューの粒度に影響されない

例えば、FIXEDで顧客別に集計すると、ビューに店舗を追加しても顧客別の集計値は変わりません。

Q2: 波括弧 { } を忘れるとどうなりますか？

エラーになります。

波括弧はLOD表現の必須構文です。波括弧なしだと、Tableauは通常の計算フィールドとして認識しようとし、FIXEDやINCLUDEなどのキーワードが認識されずエラーになります。

正しい書き方：{FIXED [顧客ID] : SUM([売上])}
間違い：FIXED [顧客ID] : SUM([売上])

Q3: FIXEDとINCLUDE/EXCLUDEの使い分けがわかりません。

基本的にはFIXEDから始めてください。

・FIXED：特定のレベルで固定（最も使用頻度が高い）
・INCLUDE：ビューよりも細かい粒度で計算したい場合
・EXCLUDE：構成比など、ビューから一部を除外して計算したい場合

初心者はまずFIXEDを完全にマスターしてから、INCLUDE/EXCLUDEに進むことをお勧めします。

Q4: {FIXED : SUM([売上])}のディメンション部分が空なのはなぜですか？

「全体」で固定するためです。

ディメンションを指定しない場合、データソース全体で集計されます。これは「全体の合計」や「全体の平均」を取得したい場合に使用します。

例：
・{FIXED : SUM([売上])} → 全データの売上合計
・{FIXED : AVG([売上])} → 全データの売上平均

Q5: フィルターをかけてもLOD表現の結果が変わらないのはなぜですか？

FIXEDは多くのフィルターの影響を受けないためです。

FIXEDはコンテキストフィルター以外のフィルターの影響を受けません。フィルターの影響を受けさせたい場合は、そのフィルターを「コンテキストに追加」するか、INCLUDEまたはEXCLUDEを使用してください。

Q6: LOD表現を使うとパフォーマンスが遅くなりますか？

複雑なLOD表現は影響することがあります。

大量のデータに対して複雑なLOD表現を使用すると、計算に時間がかかることがあります。パフォーマンスを最適化するには：

・必要な場合のみLOD表現を使用
・複雑なネストは避ける
・抽出ファイルを使用する
・可能であれば事前に集計したデータを使用

Q7: LOD表現の結果を別の計算フィールドで使えますか？

はい、使えます。

LOD表現の結果を保存した計算フィールドは、他の計算フィールドで参照できます。これにより、複雑な計算を段階的に構築できます。

例：
・計算1: 顧客別売上 = {FIXED [顧客ID] : SUM([売上])}
・計算2: 顧客ランク = IF [顧客別売上] >= 100000 THEN “VIP” ELSE “一般” END

📝

学習メモ

BIツール入門 - Step 17

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